一、小型空壓機行業(yè)概況

空壓機是一種壓縮氣體體積并提高氣體壓力和輸送氣體的機械設備，能將氣體體積縮小，壓力增高，具有一定的動(dòng)能，可作為機械動(dòng)力或其它用途。小型活塞式空壓機的工作原理是利用驅動(dòng)機帶動(dòng)曲軸作旋轉運動(dòng)，曲軸通過(guò)連桿帶動(dòng)活塞作往復運動(dòng)，活塞的往復運動(dòng)使氣缸的容積發(fā)生周期性變化：氣缸頂部的進(jìn)排氣閥周期性的開(kāi)閉，吸氣閥吸入的空氣通過(guò)活塞壓縮達到排氣壓力時(shí)經(jīng)排氣閥、排氣管、單向閥進(jìn)入儲氣罐供用戶(hù)使用。便攜式小型活塞式空壓機適用于民用生產(chǎn)與生活的諸多領(lǐng)域，如帶氣釘槍、風(fēng)批、小面積噴漆、帶點(diǎn)膠機等小型儀器、吹塵、小型車(chē)充氣、家裝、修理鋪、小型氣動(dòng)工具等。

小型空壓機重要的應用領(lǐng)域之一即是用于驅動(dòng)各類(lèi)氣動(dòng)工具，為各類(lèi)氣動(dòng)工具提供氣源。19世紀初在歐美國家往復式空氣壓縮機的研制成功為氣動(dòng)工具產(chǎn)品的實(shí)際應用奠定了基礎。1844年世界上出現了首臺氣動(dòng)鑿巖機，1871年風(fēng)鎬開(kāi)始用于采礦，隨著(zhù)兵器、機械、化工等工業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了氣功工具行業(yè)得到了廣泛的應用和發(fā)展。

氣動(dòng)工具民用消費在上世紀70年代開(kāi)始興起于歐美國家。隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)的分工，工具的制造更加專(zhuān)業(yè)化，品種更加多樣化。氣動(dòng)工具即以壓縮空氣為動(dòng)力的工具統稱(chēng)。

從廣義上講，氣動(dòng)工具主要是利用壓縮空氣帶動(dòng)啟動(dòng)馬達而對外輸出動(dòng)能工作的一種工具。氣動(dòng)工具結構簡(jiǎn)單，易于維修，能源清潔，無(wú)污染且使用安全，在航空、汽車(chē)、鐵路、橋梁、石油化工、造船、機械制造和維修行業(yè)有廣泛的應用，是手工作業(yè)機械化不可或缺的工具。相比起傳統的手動(dòng)工具，氣動(dòng)工具的運用能夠大大提高手動(dòng)工具的使用效率和輸出力，操作方便且不容易對使用者造成傷害，而且在一些特殊工作環(huán)境也能廣泛使用。

在歐美、日本等發(fā)達國家，便攜式小型空壓機市場(chǎng)主要由一些全球知名工具制造企業(yè)所占有，其市場(chǎng)份額較為穩定。北美市場(chǎng)主要的品牌有Husky、Craftman、Ridgid、Kobalt、Dewalt、Campbell、Portercable等，歐洲主要品牌有Fini、Abac等。這些全球知名的工具制造商成立時(shí)間較早，實(shí)力積累雄厚，處于世界工具領(lǐng)域的領(lǐng)導地位，多數已在全球設立分支機構，如美國的史丹利百得(Stanley  Black &  Decker)旗下?lián)碛蠸tanley、Proto、Facom、Racing、Virax、Black&Decker、Dewalt、Vidmar、Dubuis、LaBounty、Bostitch等多個(gè)一線(xiàn)工具品牌。該企業(yè)早在二十世紀90年代初期進(jìn)入中國市場(chǎng)，1993年在中國成立了第一家工廠(chǎng)。史丹利五金工具(上海)有限公司(China  Tools)是史丹利在中國的最早最大分支機構，成立于2003年，負責開(kāi)發(fā)、加工、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)手工具、電動(dòng)工具、液壓工具等工具解決方案。Husky公司產(chǎn)品目前主要是在中國和臺灣制造;Porter-Cable公司產(chǎn)品目前主要在墨西哥和中國制造。

近十幾年來(lái)，大多數廠(chǎng)商都選擇在發(fā)展中國家建立生產(chǎn)基地，或通過(guò)OEM、ODM和品牌授權等經(jīng)營(yíng)模式在發(fā)展中國家進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和裝配。如Husky公司產(chǎn)品目前主要是在中國和臺灣制造;Porter-Cable公司產(chǎn)品目前主要在墨西哥和中國制造。

我國小型空壓機制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要包括通過(guò)對知名品牌產(chǎn)品的“代工生產(chǎn)”和“貼牌生產(chǎn)”的OEM和ODM模式，及以自有品牌產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售為主的OBM模式。國內領(lǐng)先的小型空壓機制造企業(yè)品牌知名度不高，產(chǎn)品的出口主要是采用OEM和ODM模式，少部分型空壓機制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式已實(shí)現從OEM到ODM的轉變。目前，行業(yè)內領(lǐng)先的ODM企業(yè)正試圖建立自己的品牌，轉型為自有品牌產(chǎn)品制造商，這是企業(yè)提高全球市場(chǎng)競爭力的必經(jīng)之路。

二、全球小型空壓機市場(chǎng)規模及預測

1.2014-2016年全球主要地區小型空壓機銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額

近幾年全球小型空壓機市場(chǎng)發(fā)展較快，從2014年約1,882萬(wàn)臺的產(chǎn)量規模，擴張到2016年2,013萬(wàn)臺。全球小型空壓機的市場(chǎng)規模(銷(xiāo)售額)從2014年的25.6億美元增長(cháng)至2016年的27.7億美元，如圖表1。全球小型空壓機的整體供應和需求都處于增長(cháng)的狀態(tài)，未來(lái)3～5年市場(chǎng)將呈現出保持增長(cháng)的形勢。

由于前述居住環(huán)境、生活習慣、人工成本較高等因素，歐美地區居民對于氣動(dòng)工具以及家庭用空氣動(dòng)力設備需求量較大，小型空壓機在歐美地區使用歷史悠久，小型空壓機技術(shù)在歐美地區發(fā)展較為成熟、市場(chǎng)競爭較為充分。

2.2014-2020年全球小型空壓機市場(chǎng)規模與預測

2016年全球小型空壓機行業(yè)市場(chǎng)規模為27.7億美元，較2015年同期增長(cháng)4.2%。預計2017-2010年全球小型空壓機市場(chǎng)規模增速約為4%，至2020年達到約32.4億美元，如圖表2。

三、我國小型空壓機的出口情況

近二十年來(lái)，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，憑借我國勞動(dòng)力資源優(yōu)勢和多年來(lái)壓縮機產(chǎn)品工藝技術(shù)的積累，使得歐美、日本等主要發(fā)達國家的一些知名工具產(chǎn)品制造商選擇在中國建廠(chǎng)，或通過(guò)ODM/OEM等模式在中國進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和裝配，從而使得便攜式小型空壓機的出口需求帶動(dòng)了我國小型空壓機制造行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規模增長(cháng)迅速，現已成為全球最主要的小型空壓機供應國。

我國小型空壓機產(chǎn)地主要分布在浙江、江蘇、上海、山東及廣東等東南沿海地區，其中以浙江、江蘇最為突出，已形成當地特色經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)基地，小型空壓機制造業(yè)成為當地重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，在全國占有重要地位，形成了以長(cháng)江三角洲為主要生產(chǎn)帶的小型空壓機產(chǎn)業(yè)集群。行業(yè)內領(lǐng)先企業(yè)眾多，如鑫磊、歐圣等，作為小型空壓機市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，產(chǎn)品基本全部外銷(xiāo)。這類(lèi)企業(yè)外貿銷(xiāo)售能力強，熟悉外貿運作，獲得外貿訂單的能力，已經(jīng)建立了覆蓋北美、歐洲、東亞、東南亞等國家和地區的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，并且與國外大型品牌企業(yè)建立了合作關(guān)系，避免了在國內市場(chǎng)與眾多小廠(chǎng)家的競爭;成本控制能力強，大批量生產(chǎn)更是帶來(lái)明顯的成本優(yōu)勢;產(chǎn)品質(zhì)量穩定，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異，達到國外企業(yè)嚴格的要求;已建立生產(chǎn)管理體系和柔性化生產(chǎn)模式，適應多批量、多品種訂單的需求;研發(fā)能力較強，具備能力自主開(kāi)發(fā)與國際同步接軌的新機型。

我國小型空壓機市場(chǎng)的快速發(fā)展主要依賴(lài)于出口為主的生產(chǎn)模式。小型空壓機產(chǎn)品國際市場(chǎng)看好，尤其是在美國、歐洲、日本、澳大利亞等國家有較大的需求，而且我國現在已經(jīng)有了較穩定的出口渠道。近年來(lái)我國小型空壓機出口一直呈上升趨勢，其出口數量較多，但出口額較低，雖然金融危機對出口有所影響，但是近年來(lái)已經(jīng)逐漸回升。

根據海關(guān)信息網(wǎng)數據顯示，2016年我國小型活塞式空壓機出口量合計為807.88萬(wàn)臺，較2015年同期增長(cháng)了6.98%，約占全球市場(chǎng)規模的30%。2014年人民幣兌美元持續升值，削減了小型空壓機產(chǎn)品出口競爭力，2015年下半年開(kāi)始，人民幣兌美元開(kāi)始貶值，出口競爭力逐漸恢復(圖表3)。

四、下游市場(chǎng)需求情況

1.歐美、日本等發(fā)達國家小型空壓機市場(chǎng)需求保持穩定增長(cháng)

歐美發(fā)達國家氣動(dòng)工具市場(chǎng)需求規模較大，多年來(lái)保持持續的增長(cháng)，主要得益于以下原因：一是由于歐美發(fā)達國家經(jīng)濟的持續發(fā)展、社會(huì )分工細化和勞動(dòng)效率的提高，對各種工具的需求出現了專(zhuān)用化的趨勢，要求工具產(chǎn)品使用效率高、專(zhuān)用性強，帶動(dòng)了新產(chǎn)品的不斷開(kāi)發(fā)，工具產(chǎn)品的規格品種越來(lái)越多，促進(jìn)了氣動(dòng)工具市場(chǎng)容量的擴大和需求的增長(cháng);二是在歐美等發(fā)達國家傳統的小型工具零售店已基本上被大型專(zhuān)業(yè)連鎖店、超市等終端銷(xiāo)售商所取代，這些大型批發(fā)兼零售商場(chǎng)可提供品種齊全、規格多、高品質(zhì)和價(jià)格合理的產(chǎn)品，在滿(mǎn)足消費者的需求同時(shí)也刺激了消費，促進(jìn)了氣動(dòng)工具產(chǎn)品的市場(chǎng)需求擴大;三是  DIY  的消費群體和應用范圍的不斷擴大，也促進(jìn)了氣動(dòng)工具產(chǎn)品的市場(chǎng)需求擴大。由于在歐美發(fā)達國家專(zhuān)業(yè)工人人工成本較高，修理修配專(zhuān)業(yè)公司收費較高，一般家庭的器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理等都由自己承擔。為節省家庭開(kāi)支，歐美國家消費者傾向于DIY，因此帶動(dòng)了與  DIY  有關(guān)的氣動(dòng)工具、裝修材料、維修配件等的市場(chǎng)需求。DIY工具消費在上個(gè)世紀70年代興起于歐美國家，三十多年來(lái)隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展、生活水平的提高以及傳媒的影響，DIY已逐漸成為了一種生活方式，DIY消費群體不斷擴大，其中既包括收入拮據、消費能力有限的低收入者，也包括收入穩定、購買(mǎi)力強的中產(chǎn)階級，DIY  的應用范圍也在不斷擴大，從最初的家具用品的小修小配，擴展到了電子設備組裝、房屋搭建和裝修、家具組裝、汽車(chē)維修等更多的領(lǐng)域，因此相關(guān)氣動(dòng)工具產(chǎn)品尤其是 DIY  產(chǎn)品的市場(chǎng)需求潛力較大。

近年來(lái)，受全球經(jīng)濟疲軟影響，歐美發(fā)達國家的建筑、汽車(chē)以及加工制造業(yè)生產(chǎn)呈下滑趨勢。但是由于新車(chē)銷(xiāo)量的下降，造成眾多車(chē)輛超齡使用，促使汽車(chē)維修業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)了相關(guān)工具五金需求增加。另外在歐美等國家，經(jīng)濟不景氣將使歐美發(fā)達國家的居民更加嚴格地控制家庭開(kāi)支，促使更多的人減少外出用餐和旅游，家居時(shí)間延長(cháng)，從而導致  DIY  家居修飾與維修產(chǎn)品銷(xiāo)量上升，將相應地刺激用于家居修飾與維護等氣動(dòng)工具產(chǎn)品的需求上升。同時(shí)，歐美消費者的消費傾向也在發(fā)生轉變，價(jià)格低、質(zhì)量好的氣動(dòng)工具產(chǎn)品將更具有競爭力。因此盡管目前歐美發(fā)達國家經(jīng)濟形勢不佳，但與  DIY 相關(guān)的家居修飾市場(chǎng)和汽車(chē)維修市場(chǎng)前景較為樂(lè )觀(guān)，帶動(dòng)了氣動(dòng)工具產(chǎn)品需求的穩定增長(cháng)。

從目前情況看，全球小型空壓機最大的市場(chǎng)在北美洲，其次是歐洲，接著(zhù)依次是亞洲、大洋洲和拉丁美洲，非洲市場(chǎng)最小。在國際市場(chǎng)上，從短期來(lái)看，由于人工成本較高使歐美發(fā)達國家的居民盡量避免聘請收費較高的專(zhuān)業(yè)工匠和專(zhuān)業(yè)修理修配公司，在一般的家庭器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理、汽車(chē)維修等方面會(huì )更傾向于自己動(dòng)手，因此這些市場(chǎng)的氣動(dòng)工具和小型空壓機的需求將比較穩定;從長(cháng)期來(lái)看，由于自己動(dòng)手制造已經(jīng)成為發(fā)達國家的國民特性，決定了在相當長(cháng)的一段時(shí)間內歐洲和北美洲都將是我國小型空壓機出口的主要地區。

2.我國氣動(dòng)工具及小型空壓機市場(chǎng)潛力大，市場(chǎng)需求快速增長(cháng)

在國內氣動(dòng)工具市場(chǎng)需求方面，目前氣動(dòng)工具已在我國家裝裝飾行業(yè)和家具制造業(yè)中得到廣泛使用，未來(lái)仍將成為市場(chǎng)需求的增長(cháng)點(diǎn)。近年來(lái)我國房地產(chǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展，作為下游的家裝行業(yè)也隨之蓬勃發(fā)展。國家統計局數據顯示，2016年我國商品房銷(xiāo)售面積達到15.73億平方米，同比增長(cháng)22.50%，商品房銷(xiāo)售金額11.76億元，同比增長(cháng)34.8%。同時(shí)，二手房交易作為增量市場(chǎng)也增長(cháng)極為迅速，鏈家研究院統計2016年二手房的交易額約5萬(wàn)億元左右，而在2008年二手房交易額不足5千億元。據統計，2015年家裝行業(yè)市場(chǎng)的總量約有5萬(wàn)億元，傳統市場(chǎng)占有4.2萬(wàn)億元，其中建筑裝飾市場(chǎng)1萬(wàn)億元、家具市場(chǎng)1萬(wàn)億元。我國的汽車(chē)修理業(yè)等氣動(dòng)工具的下游行業(yè)的將會(huì )持續發(fā)展，會(huì )對氣動(dòng)工具產(chǎn)品產(chǎn)生較大的需求。根據公安部交管局統計的數據顯示，截止到2016年底，全國機動(dòng)車(chē)保有量達2.9億輛，其中汽車(chē)1.94億輛，私家車(chē)總量達1.46億輛，每百戶(hù)家庭擁有36輛。據統計2014年我國就有約44萬(wàn)家汽車(chē)維修店，2016年已超過(guò)50萬(wàn)家。此外，氣動(dòng)工具在我國裝配業(yè)、機械業(yè)、運輸業(yè)使用范圍很廣，滑板車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)裝配還有汽車(chē)修理廠(chǎng)和一些流水線(xiàn)作業(yè)的企業(yè)都可以使用氣動(dòng)工具，氣動(dòng)工具還廣泛用于電動(dòng)工具不方便使用的地方，如木工、制鎖業(yè)、加油站、化工行業(yè)等，這些下游行業(yè)的發(fā)展也會(huì )對氣動(dòng)工具市場(chǎng)產(chǎn)生較大的需求依賴(lài)。

雖然國內DIY市場(chǎng)尚未確立，市場(chǎng)需求大部分是專(zhuān)業(yè)級和工業(yè)級的產(chǎn)品，氣動(dòng)工具產(chǎn)品的家庭消費量與國外市場(chǎng)仍將存在一定的差距，但是我國市場(chǎng)需求仍具有較大的增長(cháng)潛力，隨著(zhù)我國城市化進(jìn)程的推進(jìn)和城市居民經(jīng)濟收入的持續增長(cháng)，會(huì )大大提升市民的消費水平和消費能力，城市居民對家庭器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理、汽車(chē)維修等方面差異化和個(gè)性化的需求將愈加強烈，DIY氣動(dòng)工具產(chǎn)品的消費需求將會(huì )逐步增長(cháng)。

總之，我國經(jīng)濟的穩步發(fā)展將刺激相關(guān)行業(yè)和家庭對氣動(dòng)工具中、低、高檔產(chǎn)品都有較大的需求，具有較大的市場(chǎng)潛力。近幾年我國小型空壓機的內銷(xiāo)量逐年上升，國內市場(chǎng)容量很大，業(yè)內人士認為小型空壓機內銷(xiāo)市場(chǎng)規模在未來(lái)將不亞于歐洲市場(chǎng)或北美市場(chǎng)。我國小型空壓機市場(chǎng)未來(lái)仍會(huì )呈快速增長(cháng)趨勢，平均增速達20%。